Nuevos jugadores en la industria petrolera regional

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Empresas
Un nuevo mapa se dibuja en la industria
Ángela Andrea Castro, Noviembre 2008

La creación de nuevas empresas de exploración y producción en América Latina, la llegada de operadores internacionales, y el descubrimiento de nuevas reservas, han hecho que hoy sea necesario volver a dibujar el mapa de la industria. Petróleo Internacional traza este escenario desde la perspectiva de las entidades gubernamentales y con la información disponible sobre la creación y llegada de nuevas compañías a la región

El inicio de este milenio implicó nuevos cambios y orientación en la actividad económica mundial y, sin duda, uno de los sectores que asumió con mayor decisión este desafío, fue el petrolero. La creación de nuevas empresas de explotación y producción en América Latina, la llegada de operadores internacionales que en otras circunstancias jamás hubiesen puesto sus ojos en la región, y el descubrimiento de nuevas reservas, han hecho que hoy sea necesario volver a dibujar el mapa de la industria que hasta el momento se tenía en mente.

Para atender a esta necesidad no basta incluir las empresas nacionales e internacionales que han comenzado a operar en los países latinoamericanos en los últimos ocho años, pues la llegada de estas también obedece a la suma de esfuerzos de entidades gubernamentales y privadas por crear escenarios atractivos y favorables para la inversión.

Petróleo Internacional intenta dibujar este mapa desde las dos perspectivas. Perupetro y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, autoridades gubernamentales de Perú y Colombia, respectivamente, comparten con nuestros lectores su visión sobre la inserción de nuevas empresas en la región y en qué medida han contribuido las políticas estatales.

Por otra parte, PI presenta un listado con algunos de los nuevos actores en la región –principalmente en países como Perú, Argentina, Brasil y Colombia– y reseña los principales logros de estas compañías en sus respectivas áreas de trabajo durante los últimos años, así como algunos datos estadísticos de interés.

*La información empresarial proviene de las compañías relacionadas o de sus páginas web, por lo que algunos de los datos presentados pueden variar.

Petróleo Internacional: ¿Cómo ha sido el comportamiento de la industria petrolera en los últimos ocho años (2000-2008)?

Ronald Egúsquiza, gerente general de Perupetro: En el año 2000 se suscribió el contrato de Camisea, y en los años siguientes, Perupetro inició una nueva etapa en la promoción de la inversión en exploración de petróleo y gas natural. En 2003 se creó un nuevo modelo de contrato que ha permitido que los inversionistas sólo tengan que llenar el nombre del representante legal y el programa de trabajo. También se decidió que la información técnica se entregaba libre de costo, ya que nuestro negocio no era vender información, sino atraer inversiones. En tercer lugar, se creó un esquema competitivo de regalías que iban de 5% a 20%.

Entre 2002 y 2003 se suscribieron dos contratos de licencia cada año. Luego de las medidas antes mencionadas, en 2004 se firmaron seis contratos, en 2005 fueron 15, en 2006 alcanzaron los 16, y en 2007 se suscribieron 24 contratos.

Estos contratos representan un estimado de inversiones para el período de 2006 a 2015 de US$12.500 millones. De ellos, US$9.800 millones se concentran en explotación y US$2.700 millones en exploración.

José Armando Zamora, director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH Colombia): Al iniciarse la década actual, la industria hidrocarburífera colombiana atravesaba una crisis de actividad que se reflejó en los diversos indicadores del sector.

Ante esta situación, en 2003 el Gobierno Nacional tomó la decisión de escindir a Ecopetrol y relevarlo de sus funciones como administrador de las reservas de propiedad de la nación, creando la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La ANH inició un plan de promoción de la inversión en el sector hidrocarburífero, contando para ello con un reformado sistema de contratación petrolera que hacía más atractiva la inversión en este sector. El país cuenta con un contrato técnico de evaluación (TEA) y uno de concesión, moderno, para la exploración y explotación petrolera (E&P), que incluye un sistema escalonado de regalías tendiente a incentivar la exploración y explotación de campos grandes y pequeños.

En la actualidad se está firmando un promedio de más de 50 contratos de TEA y E&P al año. El área del país asignada a contratos petrolíferos pasó de 12,5 millones de hectáreas (2003) a 21,5 millones de hectáreas en 2008. La actividad sísmica pasó de 2.068 km (2002) a más de 10.000 km promedio año en los últimos cuatro años. Se ha logrado frenar la reducción en la producción y las reservas petrolíferas, en tanto que las reservas de gas se han mantenido cuasiconstantes en los últimos cinco años. Hoy el país produce 572 mbd de crudo y 839 mmpcd de gas. La actividad exploratoria sigue en auge, al pasar de 21 pozos exploratorios A3 (2004) a 70 pozos exploratorios A3 en 2007. En el primer semestre de 2008 se perforaron 62 pozos exploratorios. Este boom se refleja en el hecho de que, para 2008, la inversión en el sector colombiano de hidrocarburos se estima en US$6.000 millones.

PI: Durante este período, ¿cuáles son los principales cambios o tendencias que ha experimentado la industria petrolera en cuanto a tecnología, nuevos hallazgos, explotación, entre otros?

RE (Perupetro): La industria en Perú se está concentrando en la exploración por gas natural en el sur del país, y en la búsqueda de crudo pesado en la frontera con Ecuador, en el norte.

La matriz energética a partir del año 2004 se encuentra en permanente evolución, siendo el gas natural una fuente de energía cada vez más importante en Perú. El objetivo es tener un balance 30% en gas natural, 30% en hidroenergía, 30% en petróleo, y 10% en energías alternativas, como las eólicas y térmicas.

JZ (ANH): En la actualidad hay una importante actividad exploratoria costa afuera, y desde inicios del milenio se ha introducido la sísmica 3D en el país. Hoy, 40% de la sísmica que se realiza en el país es 3D. La mayor utilización de sísmica 3D ha tenido por efecto incrementar la tasa de éxito de los pozos exploratorios. Solamente para el período 2005-2007 el uso de la 3D permitió incrementar la tasa de éxito de los pozos explorados en más de 4%. La tasa de éxito exploratoria en Colombia se ha incrementado de 21% (período 2000-2003) a 40% (período 2004-2008).

Por otro lado, dadas las complejidades de algunas cuencas del país, las compañías petroleras han implementado activamente proyectos de perforación horizontal, side-tracks y otras técnicas modernas de perforación para alcanzar formaciones difíciles de alta prospectividad. En la actualidad, varias compañías evalúan la posibilidad de introducir nuevas técnicas exploratorias basadas en sensores remotos, como es el caso de imágenes híperespectrales.

PI: ¿Ha incrementado efectivamente el número de nuevas empresas que licitan en proyectos de exploración o explotación en el país?

RE (Perupetro): Las licitaciones de lotes para la exploración han permitido ampliar las empresas que tienen operaciones en Perú. Las últimas licitaciones y negociaciones trajeron consigo empresas de India, Corea, China, Irlanda, Reino Unido, Colombia, Australia, además de las procedentes de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Es notoria la participación de empresas de India, que se están trasladando de Bolivia hacia Perú, para asociarse con empresas peruanas y lograr sinergias en beneficio de la exploración.

El número de empresas interesadas se ha incrementado significativamente. El año pasado se presentaron 47 cartas de interés, mientras que en lo corrido de este año la cifra se ha elevado a 58.

Entre las empresas que han ingresado a Perú se encuentran Reliance Inc., Global Steel, Jindal Steel, de India; Golden Oil, Sk Energy, Petro Vietnam y KNOG, de Corea y Vietnam, y CNPC de China.

JZ (ANH): La nueva política establecida por el gobierno en conjunto con el accionar de la ANH ha tenido un claro efecto en la atracción de nuevas empresas extranjeras a Colombia, ocasionando, al mismo tiempo, el retorno de empresas que ya habían operado en el país pero que ya no estaban activas.

Así, en años recientes han entrado al país compañías como Billiton BHP (2005), Talisman (2005), Nexen (2005), Reliance Industries (2005), Ramshorn International (2006), Lukoil (2006), Hess (2007), ONGC Videsh (2007), Sk Energy (2008), Korean National Oil Company (2008), entre otras. También han vuelto a explorar compañías como BP, Exxon-Móbil, Shell y Pluspetrol, inactivas en este segmento del negocio en Colombia desde hace más de una década.

PI: ¿Cuál es el panorama de la industria en el mediano plazo?

RE (Perupetro): En el corto y mediano plazos, tenemos importantes proyectos en desarrollo, como el de crudo pesado, que puede llegar a una producción de 100.000 barriles por día. La producción de gas natural debe llegar a 1.600 millones de pies cúbicos por día. La construcción de gasoductos al sur del país permitirá un polo de desarrollo de la industria petroquímica, que será el nacimiento de la industrialización del país.

JZ (ANH): El gobierno de Colombia y la ANH tienen la confianza de que la mayor actividad exploratoria se reflejará muy pronto en hallazgos petrolíferos que consolidarán a Colombia como la nueva provincia petrolera más importante de la región. El país tiene un importante nivel de reservas por descubrir a lo largo y ancho de su geografía.

LISTA DE EMPRESAS

– Tecpetrol
Operaciones: Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, México y Perú.
Descripción de la actividad: Tecpetrol es una empresa con negocios en las áreas de exploración y producción de petróleo y gas, y de transporte y distribución de gas y electricidad. Posee una capacidad de producción operada de petróleo y gas de 85.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

En Argentina opera 17 áreas en las cuencas Noroeste (Salta), San Jorge (Chubut y Santa Cruz) y Neuquina (Neuquén y Río Negro). Tiene 1.200 pozos en producción que emplean cerca de 3.100 personas en forma directa e indirecta.

En Perú (Camisea) concentra sus mayores reservas fuera de Argentina. Así mismo, forma parte de una empresa mixta en Venezuela (Baripetrol), gerencia un área en Ecuador (Bermejo) y maneja varios yacimientos gasíferos en México. También participa en dos áreas de exploración y explotación en Bolivia (Ipati y Aquío), donde se produjo un importante descubrimiento de gas en 2004.

Datos estadísticos: la empresa factura 2.000 millones de pesos argentinos al año (corresponden a Tecpetrol y afiliadas en el exterior).

– Pacific Rubiales Energy
Operaciones: Colombia y Perú.
Descripción de la actividad: Pacific Rubiales Energy, con sede en Canadá, surgió a comienzos de 2008 con la fusión de Pacific Stratus Energy y Petro Rubiales Energy. Recientemente concretó la compra de Kappa Energy Holdings, con lo cual incrementó de 21 a 30 el número de activos en los que tiene interés.

Entre sus principales proyectos se encuentra la construcción del Oleoducto de los Llanos Orientales, junto con Ecopetrol, en Colombia, que permitirá transportar el crudo de Campo Rubiales (Meta) hasta las estaciones de Cusiana y Monterrey (Casanare). En Perú, la empresa tiene en concesión la operación de los bloques 135, 137 y 138.

Datos estadísticos: la compañía aspira a incrementar su producción de petróleo de 49.000 barriles diarios actualmente, a más de 180.000 barriles por día hacia 2010.

– Emerald Energy
Operaciones: Colombia
Descripción de la actividad: Emerald Energy PLCc es una empresa con sede en el Reino Unido, que participa en la exploración y producción de hidrocarburos.
En Colombia opera en los bloques Matambo, Fortuna, Campo Rico, Jacaranda, Ombu y Maranta & Agerato. Según un informe publicado por la empresa, la estrategia de exploración en Colombia se centra en el potencial de prueba en tres zonas contrato, Ombu, Maranta y Jacaranda que, en términos fiscales, son más favorables que otros contratos de asociación. Se calcula que el bloque de Ombu contiene más 30 millones de barriles, Maranta entre 5 y 15 millones de barriles, y Jacaranda más de 10 millones de barriles de petróleo.

Recientemente, la compañía informó el hallazgo de hidrocarburos en el campo Capella en Colombia, ubicado en el bloque Ombu, con un flujo aproximado de 240 barriles de petróleo por día.

Datos estadísticos: en su informe de gestión de 2007, Emerald señala haber logrado la extracción de 2.038 barriles de petróleo por día, 59% de la producción bruta de campo, en comparación con los 2.510 barriles de petróleo conseguidos en 2006.

– Trefoil
Operaciones: Argentina.
Descripción de la actividad: Trefoil trabaja desde el año 2000 en la adquisición, desarrollo y explotación de petróleo y gas en Argentina, a través de su subsidiaria Petrolera El Trébol.

Tiene una base accionaria diversificada y está listada en la Bolsa de Oslo (Noruega), desde diciembre de 2005. Opera en los bloques Chañares Herrados, Puesto Rojas, Cerro Mollar Este, Atuel Norte, Atamisqui y Tupungato.

Desde 2002 la compañía ha invertido más de US$150 millones y ha perforado más de 40 pozos.

Datos estadísticos: en los cuatro primeros meses de 2008, el promedio de producción de barriles de petróleo por día fue de 4.113.

– Gold Oil PLC
Operaciones: Perú, Colombia y Brasil.
Descripción de la actividad: es una compañía independiente con sede en Reino Unido. En Colombia inició operaciones en 2006 en el campo Nancy-Burdine-Maxine y desde entonces ha mantenido actividad constante en otras locaciones como Rosa Blanca en el Magdalena y Azar en el Putumayo. Está próxima a abrir su primera oficina dentro del país.

En Perú, Gold Oil opera en el Pozo San Alberto XXI (desde 2004) y en offshore en el bloque Z34 (desde 2005). Según la empresa, su interés en este mercado obedece, entre otros, al potencial de la región. De hecho, los cálculos de la empresa indican que en el noreste de Perú se han producido 1.600 millones de barriles de petróleo y se estima un potencial de reserva de 2.220 millones de barriles.

En Brasil, la compañía trabaja con un contratista de energía local, ubicado en Río de Janeiro, para monitorear eventos en este mercado.

Datos estadísticos: en el bloque Z34 de Perú, Gold Oil calcula que, excluyendo la ‘tubidita’ de aguas profundas (avalancha submarina que redistribuye grandes cantidades de sedimentos clásticos provenientes del continente en las profundidades del océano), el potencial en aguas someras es de 250 millones de barriles.

– Hunt Oil
Operaciones: Exploración en Argentina, Chile y Guyana. Producción en Perú.
Descripción de la actividad: Hunt Oil Company of Peru L.L.C., sucursal de Perú, subsidiaria de Hunt Consolidated Inc., es una empresa multinacional privada dedicada a la exploración, desarrollo, producción y refinación de petróleo y gas. Ha mantenido presencia en Suramérica con operaciones previas de exploración en Argentina, Guyana y Perú. En febrero del año 2000, esta empresa en conjunto con Pluspetrol, Tecpetrol y SK Corporation consiguió los derechos exclusivos por 40 años para desarrollar y producir el campo de gas de Camisea.

En febrero de 2003 fue creada la empresa Perú LNG, registrada como compañía peruana, con el propósito de exportar los excedentes de la reserva de Camisea a los mercados de Norte y Centro América. Hunt Oil es propietaria de 50%, SK tiene 20%, Repsol YPF 20%, y Marubeni 10%.

Datos estadísticos: se espera que el proyecto Camisea, que lidera Hunt Oil a través de Perú LNG, aporte 0,5% del PBI de Perú anualmente. El gobierno peruano recibirá unos US$200 millones anuales de los impuestos y regalías incrementales que Perú LNG pagará, para un total aproximado de US$4.000 millones en el curso de 18 años.

– Gran Tierra
Operaciones: Perú, Colombia y Argentina.
Descripción de la actividad: fue inaugurada en 2005 como una compañía de exploración y explotación de petróleo y gas. Está registrada en Estados Unidos.

En Argentina tiene participación en ocho proyectos y opera siete de ellos, todos ubicados en el noreste del país. Entre estos se encuentran: Palmar Largo UTE, El Chivil, El Vinalar, Nacatimbay, Ipaguazu, Surubi, Valle Morado y Santa Victoria.

En Colombia, Gran Tierra tiene participación en nueve bloques, de los cuales Santana, Guayuyaco y Chaza están actualmente en producción. Mientras Río Magdalena, Talora, Mecaya, Azar y otros dos bloques de evaluación técnica (TEA´s), se encuentran en etapa de exploración.
En Perú, Gran Tierra tiene 100% de participación y es operador de dos áreas en Marañón. Los dos están por un lapso de siete años y fueron adjudicados en 2007.

Datos estadísticos: la empresa tiene participación en 19 bloques en los tres países y es operador en 18 de ellos.

– BrazAlta
Operaciones: Brasil.
Descripción de la actividad: BrazAlta Resources Corp. es una compañía de exploración onshore con sede en Canadá. Se dedica a la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural en las zonas de Recôncavo, Sergipe y Tucano. Cuenta con una subsidiaria de servicios de perforación, BCH Energy Services, que se ha establecido como proveedora de servicios de perforación y plataformas en Brasil, asegurando varios contratos a largo plazo con Petrobras.

Datos estadísticos: la producción actual de BrazAlta en Brasil es de 300 barriles de petróleo por día.

– Maersk Oil Brasil
Operaciones: Brasil.
Descripción de la actividad: en 2002, Maersk Oil obtuvo una licencia de 50% para el bloque BM-S-29, que tiene 1.046 kilómetros cuadrados y está situado a 130 kilómetros de São Paulo.

En 2007, Maersk Oil se adjudicó los bloques CM-560 y CM-591 en la cuenca de Campos, junto con OGX. Los bloques tienen un área aproximada de 360 kilómetros cuadrados, situados a unos 100 kilómetros al sudeste de la costa de Río de Janeiro, y a una profundidad de agua de entre 100 y 150 metros. El compromiso comprende la adquisición de datos sísmicos 3D y la perforación de dos pozos de exploración.

Además, en la novena ronda, Maersk Oil también consiguió la adjudicación de los bloques SM-791 y SM-792 en la cuenca de Santos, junto con Petrobras y CVRD.

Datos estadísticos: en la primera mitad de 2008, los costos de operación de Maerks en el mundo alcanzaron los US$302 millones que, comparados con los US$144 millones del mismo período de 2007, evidencian el crecimiento de las actividades de operación de la empresa, incluido Brasil.

– Devon
Operaciones: Brasil.
Descripción de la actividad: Devon inició actividades en el bloque BM-C-8 en Brasil, desde 2004. El proyecto, llamado Polvo, está localizado en la cuenca de Campos y se estima que tiene un potencial de 50 millones de barriles de petróleo. Además, en la actualidad, opera en otros bloques como BM-BAR3 y BNM-CAL13, entre otros.

En este momento, Devon tiene interés en nueve proyectos offshore y en dos onshore en Brasil, incluidos siete como operador. La compañía se ha unido con Petrobras en seis de estos bloques para realizar exploraciones en promisorias áreas offshore.

A principios de 2009, Devon y Petrobras ejecutarán un contrato de largo plazo en un barco de perforación en aguas profundas. En el marco de este acuerdo esperan perforar siete pozos exploratorios en un lapso de dos años.

Datos estadísticos: las instalaciones en Polvo incluyen una plataforma de producción y perforación y una FPSO que se estima están en capacidad de producir 50.000 barriles de petróleo por día.

– SK Energy
Operaciones: Perú y Brasil.
Descripción de la actividad: SK Energy (antes SK Corp.) es la filial química y de energía de la surcoreana SK Group. La compañía tiene experiencia en comercialización y refinación de petróleo, exploración y producción (E&P), petroquímicos, químicos, negocio de lubricantes y carbonífero y transacción. Actualmente, SK Energy se dedica a realizar actividades de exploración y desarrollo en 30 bloques de petróleo y gas en 16 naciones.

En Perú participa en cuatro bloques, incluido el Bloque 8 (Camisea). También tiene intereses en el proyecto Perú LNG. En Brasil intervine en tres proyectos, incluido un bloque en producción BMC-8.

Datos estadísticos: en el bloque 8 y en la región Camisea, SK produce diariamente 80.000 barriles de petróleo.

– Pan Andean Resources
Operaciones: Perú, Colombia y Bolivia.
Descripción de la actividad: Pan Andean explora y produce petróleo y gas en Suramérica y el en golfo de México. Fue creada en 1988 y tiene sede registrada en Dublín, Irlanda.

Entró a Perú en 2006 con la firma del contrato de exploración del lote 114. Desde ese momento ha continuado su expansión en el país y, en julio de 2007, obtuvo dos licencias adicionales para los lotes 131 y 141.

En Bolivia, la empresa tiene presencia activa a través de la subsidiaria Petrolex, que fue adquirida en el año 2000. En El Dorado, Pan Andean tiene 10% de intereses en un descubrimiento de gas localizado a 90 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en conjunto con la empresa Bridas. Así mismo, en el proyecto Monteagudo, la compañía tiene 30% de otro campo de gas.

En 2007 la empresa ingresó oficialmente a Colombia con la consecución de una licencia de exploración y producción de 100% en el bloque Antorcha, ubicado en el Magdalena Medio.

Datos estadísticos: la empresa ha participado en ocho pozos de exploración desde 2004. Produce aproximadamente 500 barriles de petróleo equivalente por día, provenientes de actividades realizadas en Estados Unidos.

– Petrolifera Petroleum Limited
Operaciones: Perú, Argentina y Colombia.
Descripción de la actividad: es una compañía canadiense de petróleo y gas, dedicada a la exploración y producción en Suramérica. La base de producción de la empresa proviene de la propiedad de 100% que tiene en la concesión Puesto Morales/Rinconada en la base Neuquén, Argentina. Entre 2005 y 2006, esta concesión realizó varios hallazgos de petróleo en la zona y, desde entonces, más de 60 pozos han sido perforados. Otros puntos de operación en esta región son Gobernador Ayala, Vaca Mahuida y Puesto Guevara.

Petrolifera posee, además, dos licencias de exploración en los bloques Marañón y Ucayalli en Perú. Se estima que estos bloques tienen un amplio potencial, ya que presentan grandes condensaciones de petróleo crudo y gas natural, y además están bien posicionadas desde una perspectiva geológica.

La empresa tiene, además, derechos de 100% de exploración en más de un millón de acres en Colombia, en el bloque Sierra Nevada I, y está en proceso de adquirir licencias sobre Sierra Nevada II y Turpial para evaluación técnica (TEA).

Datos estadísticos: en el primer semestre de 2008, Petrolifera Petroleum Limited invirtió en los tres países de la región US$108 millones distribuidos así: Argentina, US$65 millones; Perú, US$33 millones, y Colombia, US$10 millones.

– Global Energy Development PLC
Operaciones: Perú, Colombia y Panamá.
Descripción de la actividad: esta compañía tiene sus oficinas centrales en Reino Unido y está enfocada en la operación y explotación de reservas petroleras en Perú, Panamá y Colombia, países en los que tiene registrados siete contratos.

En Panamá, considerada por la empresa como una industria emergente de petróleo y gas con un interesante potencial, Global Energy Development PLC tiene un contrato con el Ministerio de Comercio en el bloque de Garachine. El contrato fue firmado en 2007 y es el primero de operación que firma este ministerio desde 1990.
En Perú, Global tiene un contrato de licencia con Perupetro en el bloque 95, ubicado en el área de Marañón.

En Colombia la compañía opera a través de su subsidiaria Harken de Colombia Limited. Allí tiene tres contratos de asociación con Ecopetrol en las zonas de Alcaraván y Bocachico, y además posee dos concesiones exclusivas de exploración y producción con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Río Verde y Los Hatos.

Datos estadísticos: hasta el 31 de diciembre de 2007, las reservas probables de la empresa (2P reserves) totalizaron 15,2 millones de barriles de petróleo, y las reservas probables más las posibles (3P reserves), totalizan 64,9 millones de barriles.

– Bpz Energy
Operaciones: Perú y Ecuador.
Descripción de la actividad: es una empresa creada en 2001 en Texas, Estados Unidos. En Perú tiene cuatro contratos de exploración y producción en Talara, Tumbes y Lancones, tanto de petróleo como de gas. En Ecuador tiene una participación de 10% en campos en un bloque ubicado al sureste del país.

La compañía actualmente ejecuta una estrategia integrada que incluye la generación y venta de energía eléctrica en Perú; la venta de gas en Ecuador; el desarrollo de la zona de Corviña, en donde recientemente se descubrió petróleo, y el redesarrollo del campo petrolero de Arbacora, los dos últimos en Perú.

Datos estadísticos: las reservas probadas de petróleo en la zona de Corviña son de 17,8 millones de barriles.

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